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招银旗下SPAC公司通过聆讯 或将成为港交所首只SPAC

发布日期:2022-03-09阅读数量:122

3月9日,于开曼群岛注册的SPAC(特殊目的收购公司)Aquila Acquisition Corporation发布上市发售通函。

此次发售证券的发售、发行及买卖须仅限于专业投资者,Aquila Acquisition迄今尚未就普通股派付任何现金股息,且不拟于特殊目的收购公司并购交易完成前派付现金股息。

此前便有市场消息指,Aquila Acquisition最快将在本周中期展开路演及进行配售,预期集资约2亿至3亿美元。

2022年1月17日,Aquila Acquisition向港交所提交上市申请书,或将成为港交所1月1日SPAC上市规则生效后的首只SPAC。规则要求,港交所的SPAC公司首次发售筹集的资金总额至少为10亿港元,每股发行价至少为10港元,SPAC股份的交易单位及认购额至少为100万港元。

Aquila Acquisition计划专注于亚洲,特别是中国的“新经济”,比如绿色能源、生命科学、先进技术和制造业公司。根据上市规则,该SPAC公司需要尽快找到标的企业,在上市日后24个月内公告并购,并36个月内完成并购。

Aquila Acquisition发起人为招银国际资产管理及公司管理层持股的AAC Mgmt Holding Ltd,主要专注于投资亚洲新经济行业内有科技赋能的公司,例如绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业,由摩根士丹利及招银国际担任联席保荐人。

Aquila Acquisition表示,计划利用招商银行及招银国际平台的独特项目获取能力,在亚洲(重点在中国)的新经济行业内寻找潜在的SPAC并购目标,识别受益于独特技术壁垒的业务,并促进继承公司在亚洲目标市场的业务份额增长。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止财政年度各年,招银国际资产管理拥有超过20亿美元的资产管理规模。截至2021年12月31日,招银国际资产管理拥有超过32亿美元的资产管理规模,并在2017年至2021年期间,在私募股权投资方面实现了约1.84倍的投资回报倍数。

IPO:www.92ipo.com)