美股上市
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美股上市前景

美国是多层次资本市场,全国市场有纽约股票交易所(NYSE)、纳斯达克(NASDAQ)和OTC证券交易市场(OTCMarkets)以及区域性的小型证券市场。美国拥有当今最大最成熟的资本市场,纽交所和纳斯达克是世界排名第一和第二交易量的证券交易所,OTC也是具有一百多年、历史悠久的证券交易市场。纽约聚集了世界上绝大部分的游资和风险基金,股票总市值几乎占了全世界的一半。成为美国公众上市公司,树立了极高的企业知名度和公信力,全面提升品牌价值,利于公司业务拓展,促进公司业绩的全面提升。全球的股权投资资金都汇集在华尔街,丰富的融资资源和多元化的融资渠道,利于上市公司融资发展的需求。无需现金,可发行股票进行优质企业并购;完善相关商业链企业的资产并购、充实财报利润;提升股价和增大公司的市值,形成规模化发展的业态。

让所有的公司都能上市,但时间验证一切
美股上市条件
纽约股票交易市场(NYSE)
全球性的大企业为主
大部分是重资产公司、稳健型运营公司
财务要求(符合以下其中一个)
利润标准
  • 最近3个财政年度的调整后税前收入总额≥1亿美元
  • 最近两个财政年度的最低税前年收入≥2500万美元
估值/利润和现金流标准
  • 调整现金流的最近三个财年的总量≥1亿美元
  • 最近三年的每年的调整现金流≥2500万美元
  • 全球市场总市值≥5亿美元
  • 最近的12个月的收入≥1亿美元
  • 持股多于100股的股东人数至少5000人
  • 最低公众持股量为250万股
  • 任何其他的方式上市交易的公众持有股票的市值不少于1亿美元
  • 上市时最低股票价格为每股4美元
纳斯达克(NASDAQ)
高科技爆增长型的企业上市为主
青睐轻资产公司
财务要求(符合以下其中一个)
股权标准
  • 股东权益≥500美元
  • 经营历史至少为两年
  • 最低公众持股市值为1500万美元
证券市值标准
  • 股东权益≥400美元
  • 最低公众持股市值为1500万美元
  • 挂牌证券市值≥5000万美元
净利润标准
  • 股东权益≥400美元
  • 最低公众持股市值为500万美元
  • 最近一个财政年度或在最近三个财政年度中的二个财政年度经营净利润≥75万美元
  • 持股多于100股的股东人数至少300人
  • 最低公众持股数量为100万股
  • 上市时最低股票价格为每股4美元
OTC证券交易市场
创业、小型的增长型企业上市为主
行业综合复合型公司都有挂牌上市
资格标准
OTC QX
  • 维持合格外汇上市或成为证券交易委员会报告公司
  • 在美国境外注册成立
  • 不是壳牌公司或空白支票公司
  • 不是1分钱股票
  • 由OTC Link的做市商提供价格报价
  • 提交OTCQX赞助商的介绍信
OTC QB
  • 美国公司必须由PCAOB审计员审计年度财务报告
  • 满足0.01美元的最低出价测试
  • 不是破产
  • 拥有至少50名受益股东,每人至少拥有100股股份
  • 拥有自由交易的Public Float至少占该证券总发行量和未偿还总额的10%。
  • 国际公司必须在合格外汇(或SEC报告)上市,并从经批准的OTCQB赞助商提交介绍信交经批准的OTCQB保荐人的介绍信
OTC Pink
  • 粉红开放市场为经纪商提供了一个透明交易和最佳执行的平台。没有财务标准或披露要求。许多公司都在这个市场上交易
美股上市方式
首次公开发行(IPO)
IPO是指将公司的股票出售给机构投资者,通常还包括散户投资者(个人投资者)。
反向收购上市(RTO)
RTO是私营公司收购上市公司,以便私营公司可以绕过漫长而复杂的上市过程。该交易通常需要重组收购公司的资本化。有时相反的,私营公司是由上市公司通过资产交换和股票发行购买的。
特殊目的收购公司(SPAC)
SPAC是一种通过成立上市壳公司并融资,在一定时期内装入优质资产, 完成借壳上市的交易方式。在美国主板证券市场挂牌交易的纯现金壳公司,通过反向收购实业资产,使其实现美国上市融资。
并购上市(M&A)
M&A是指一个私营公司通过被上市公司的并购,得到上市公司一定程度的控股权,利用其上市公司地位,使私营公司的资产得以上市。M&A在特定情况下也属于RTO的范畴内。
直接公开发行(DPO)
DPO类似于首次公开发行(IPO),即证券(如股票或债券)被出售给投资者,但与IPO不同的是,公司使用DPO直接融资,没有投行或经纪自营商的“公司承销”。
美国存托凭证(ADR)
ADR是一种可转让证券,代表在美国金融市场交易的非美国公司的证券。许多非美国公司的股票通过美国证券交易所在美国证券交易所进行交易,这些公司以美元计价并支付股息,可以像普通股一样进行交易。ADR也在美国交易时间内通过美国经纪交易商进行交易。
我们的服务及优势
业务梳理
财务梳理
法务梳理
缩短时间成本
减少金钱成本
高效率促进上市进程
IPO上市流程
聘请第三方专业团体
提交上市申请
完成公募,正式上市
第一阶段
(3-4个月)
签订、启动上市服务
确定上市方案
完成公司内部梳理
准备上市所需文件
完成境外架构
第二阶段
(1~2个月)
启动第三方专业服务
完成审计工作
律师出具法律意见书
确定招股书格式及上报通道
确定市值、股本及融资方案
完成招股书
第三阶段
(约3~4个月)
向美国SEC递件、交易所申报
向SEC密报,接受聆讯
向SEC公开递交
申报上市、获得股票代码
接受交易所聆讯
招股书生效后开始全球IPO公募
成功案例
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    上海璞泰来新能源科技股份有限公司 603659.SH
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司,于2012年11月注册成立于上海张江高科技园区,目前注册资本69,438.3539万元。公司所服务的锂离子电池市场, 处于清洁能源、节能环保及高效储能相关的关键产业环节,公司主营业务聚焦于锂离子电池关键材料及自动化工艺设备领域。公司自成立以来业务发展稳健,通过新设、合资及并购等方式先
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    深圳市远望谷信息技术股份有限公司(股票代码:002161,股票简称:远望谷),成立于1999年12月,2007年8月在深交所上市,现注册资本为73975.74万元。远望谷是中国物联网产业的代表企业,全球领先的RFID和物联网技术解决方案供应商,是国内首家RFID行业上市公司、第一批国家高新技术企业、国家863计划项目承担单位、国家高技
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  • www.clpsglobal.com
    华钦科技集团公司 CLPS
    作为全球信息技术咨询和解决方案服务提供商,华钦科技专注于向中国及全球银行、保险和金融领域机构提供服务,为纳斯达克上市公司,股票代码:CLPS。华钦科技成立于2005年,总部位于中国香港,是一家专注于银行、保险和金融领域的全球领先的信息技术(“IT”)咨询和解决方案服务提供商。十多年来,华钦科技已将服务网络扩展