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发行底价6.6元每股,康莱股份拟赴北交所上市

发布日期:2022-03-07阅读数量:128

3月7日,新三板企业康莱股份(830877.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示,浙江康莱宝体育用品股份有限公司(以下简称“公司”)拟向北京证券交易所(以下简称“北交所”)申请公开发行股票并在北交所上市(以下简称“本次发行”)。

公司于2022年3月4日召开第三届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》等相关议案,上述议案尚需公司股东大会审议通过。

据悉,公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1500万股(含本数,不含超额配售选择权)。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%,即不超过225万股(含本数),包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内,公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过1725万股(含本数),具体发行数量以北交所核准并经中国证监会注册的数量为准。

本次发行底价为6.6元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况及监管要求协商确定。

本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金在扣除发行费用后拟用于以下投资项目:年产100万套健身器材生产项目(二期)、补充流动资金。本次发行募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

本次发行募集资金到位后,公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。若募集资金不能满足项目资金需求,公司将通过自筹方式解决;若募集资金投入项目后尚有剩余,剩余部分用于主营业务或者根据中国证监会、北京证券交易所等相关规定的要求执行。

需要注意的是,公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险,公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

同时,公司尚未披露最近1年年度报告,最近2年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。

公司2019年度、2020年度经审计的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为695.43万元、2,797.22万元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为13.67%、40.36%,符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件,且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

据悉,康莱股份于2014年7月21日挂牌新三板,公司主要从事体育用品的研发、制造和销售业务,产品包括篮球架、乒乓球桌、秋千、踏板等多系列、多品类家用休闲体育产品。

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