南方航空拟定增募不超45亿获证监会通过 中金公司建功

南方航空（600029.SH）昨日晚间发布关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告。中国证监会发审委于昨日对南方航空非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，该公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。

2021年10月30日，南方航空披露非公开发行A股股票预案。本次非公开发行A股股票的发行对象为南方航空控股股东中国南方航空集团有限公司（以下简称“南航集团”），构成关联交易。本次非公开发行A股股票的募集资金总额不超过人民币450,000万元（含人民币450,000万元），在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。

本次向特定对象非公开发行的A股股票数量为803,571,428股，发行数量不超过公司2020年年度股东大会召开日公司A股总股本的20%。

本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第九届董事会第三次会议决议公告日。本次非公开发行A股股票的发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%和最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者（计算结果向上取整至小数点后两位）。根据上述定价原则，南方航空本次非公开发行A股股票的价格为5.60元/股。

南航集团承诺，本次非公开发行A股股票完成之日起36个月内，不上市交易或转让其本次认购公司非公开发行的全部A股股票。

南方航空的控股股东为南航集团，实际控制人为国务院国资委，本次非公开发行完成后，公司的控股股东和实际控制人不变。

南方航空表示，本次非公开发行A股股票有利于公司改善资本结构，提升持续经营能力，并进一步增强核心竞争力，依托粤港澳大湾区世界级城市群，打造具有全球竞争力的航空枢纽，大力发展枢纽经济，为粤港澳大湾区世界一流城市群建设提供一流的航空服务，更好地满足粤港澳大湾区社会发展，落实交通强国国家战略。

南方航空本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。公司本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为王珏、龙海。