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发行底价17.19元每股,聚合科技筹划赴北交所上市

发布日期:2022-08-10阅读数量:276

2022年8月9日,聚合科技(834684.NQ)发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示,广州聚合新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。

公司于2022年8月9日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》,上述议案尚需公司股东大会审议通过。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1,454.8088万股(含本数,未考虑超额配售选择权的情况);不超过1,673.0288万股(含本数,全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下)。

公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%(即不超过218.22万股,含本数)。

最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与主承销商协商,并经北交所审核和中国证监会注册后确定。

发行底价为17.19元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时,综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果,并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化,公司将视情况调整发行底价。

需要注意的是,公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险,公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司。根据公司已披露的《2020年年度报告》、《2021年年度报告》,公司2020年度、2021年度经审计的归属于挂牌公司股东净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为4,931.47万元、3,776.39万元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为42.70%、25.20%符合《上市规则》第2.1.3条规定的公开发行股票并上市的条件。

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