新闻资讯

中泰财金1000万入股,国子软件冲刺北交所前获机构青睐

发布日期:2022-07-15阅读数量:271

在7月初将上市辅导备案板块由创业板变更为北交所后,新三板挂牌公司国子软件(872953.NQ)紧接着披露了股票定向发行说明书,在冲刺北交所上市前,山东省中泰财金中小企业发展基金合伙企业(有限合伙)(下称“中泰财金”)拟出资1000万元战略入股国子软件,颇为看好国子软件的发展及上市前景。

经济导报记者了解到,国子软件位于济南市高新区,主要从事资产管理数字化解决方案业务,目前处于新三板基础层。财务数据显示,在2021年实现净利润翻番式增长后,国子软件2022年一季度出现了亏损,且2021年末应收账款也出现了大幅增长。若想顺利登陆北交所,国子软件还有不少工作要做。

中泰财金21.2元/股认购47万股

股票定向发行说明书显示,国子软件此次拟发行47.17万股,发行价格21.20元/股,共募集资金1000万元,募集资金将用于补充公司流动资金。

经济导报记者了解到,截至2021年末国子软件每股净资产为2.53元,而从在新三板挂牌以来,公司股票并未实现成交,但21.20元/股的发行价格仍不愁捧场者,且早就确定了认购人选。

据披露,中泰财金将认购国子软件新发行股份,中泰财金成立于2022年3月29日,认缴出资额10亿元,执行事务合伙人包括山东财金产融股权投资基金管理有限公司、中泰资本股权投资管理(深圳)有限公司、山东省财金创业投资有限公司。

“公司目前业务面临良好的发展机遇,随着业务规模的扩大,公司对资金的需求相应增加。”国子软件工作人员15日向经济导报记者表示,董秘出去开会不能回应相关提问,但发行说明书透露,本次股票发行募集资金用于补充流动资金,可以缓解公司业务发展带来的资金压力,进一步改善公司财务状况,保持公司业务规模的持续发展。

经济导报记者注意到,国子软件此次募集资金的具体用途为支付职工薪酬,国子软件解释称,公司所处行业为人力密集型行业,职工薪酬是公司营业成本的主要构成部分,因此对流动资金需求较多。

不过,国子软件能获得中泰财金投资,与公司正处于冲刺北交所上市的关键期不无关系。据了解,国子软件3月22日与中泰证券(7.130, -0.16, -2.19%)签署了辅导协议并向山东证监局提交了上市辅导备案材料,拟在创业板IPO上市,不过在7月1日,中泰证券又向山东证监局提交了国子软件变更拟上市地及上市板块的说明,公司上市地及上市板块已由深圳证券交易所创业板变更为北京证券交易所

据悉,7月7日,中泰证券已向山东证监局报送了国子软件北交所上市辅导工作进展报告(第一期),显示上市辅导工作进展顺利。

目前的股权结构显示,韩成志直接持有国子软件5054.28万股,持股比例为76.63%,为公司控股股东;同时,韩承志通过国子学投资拥有国子软件15.37%的表决权;合计拥有国子软件92.00%的表决权,为公司实际控制人。

净利大增伴随应收账款激增

经济导报记者了解到,国子软件成立于2004年3月,2018年8月在新三板挂牌,目前总股本6596.07万股,公司属于软件和信息技术服务业,致力于资产管理数字化解决方案,全方位满足政府机关、学校的信息化需求。

据披露,国子软件拥有较强的研发和技术服务实力,目前已拥有软件著作权100余项,2021年,公司研发的山东省行政事业资产管理信息系统1.0被山东省软件行业协会评为山东省优秀软件产品,还被山东省软件行业协会评为山东省软件和信息技术服务业综合竞争力百强企业,2021年12月,公司再次通过国家级高新技术企业认定,并获得证书。

年报数据显示,2021年,国子软件实现营业收入19041.34万元,同比增长34.09%,实现归属于挂牌公司股东的净利润5836.57万元,同比增长146.11%;同时公司保持了较高的毛利率水平,2020年和2021年,其毛利率分别为64.21%、73.78%。

不过,在净利大增的同时,国子软件应收账款也出现了较快增长。2021年末,公司应收账款余额为9086.42万元,较2020年末增加4637.38万元,同比增加104.23%。

国子软件对此解释称,公司的主要客户为行政事业单位及各级各类学校,主要客户大多执行严格的财务预算和支出管理制度,通常在上半年对当年的投资和采购进行规划,下半年进行项目招标、实施和结算,因此公司的业务收入呈现出下半年尤其是第四季度相对集中的特点;同时,公司主要客户一般在产品验收合格后根据合同约定进行付款。在上述情况下,随着公司营业收入增长,期末应收账款呈现较大幅度增长。

对于应收账款大增是否带来回收风险,上述国子软件工作人员表示“对财务数据不太清楚”,无法回答。经济导报记者注意到,国子软件2021年的前五大客户分别为山东省教育厅、河北省财政厅一体化系统运维中心、滨州市沾化区财政局、国家信息中心、教育部经费监管事务中心,以此来看,前五大客户的支付能力应该能够信任。

IPO:www.92ipo.com)