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港交所迎年内最大IPO,千亿“锂矿一哥”挂牌上市

发布日期:2022-07-13阅读数量:121

天齐锂业是中国及全球领先的以锂为核心的新能源材料公司,根据伍德麦肯兹报告,公司是中国唯一通过大型、一致且稳定的锂精矿供给实现100%自给自足并全面垂直整合的锂生产商。运营涵盖锂价值链的关键环节,包括锂矿石的开采和锂精矿的制造,以及锂化合物和衍生物的制造。

按2021年的产量计算,天齐锂业是世界第四大及亚洲第二大锂化合物生产商,全球第二大电池级碳酸锂供应商,亦为全球十大电池级氢氧化锂供应商之一。

此前,天齐锂业以成都、香港两地连线形式召开香港上市全球发售新闻发布会。

天齐锂业董事长蒋卫平先生表示,致力于成为“以锂为核心的新能源材料产业国际领导者”,公司将充分把握全球能源变革发展大势和机遇,继续扩大采矿业务,提升产品研发能力,加强与上下游企业的战略合作关系,扩大全球业务客户群。

香港上市后,公司将依托“A+H”资本平台,深入广阔的国际市场,吸引更多境外投资者,实现更宏伟的愿景,回报投资者,回馈社会,并为促进行业高质量与可持续发展、加速推动世界能源清洁低碳转型、实现人与自然和谐共生不懈努力。

天齐锂业曾因花费40.7亿美元“蛇吞象”式收购智利锂矿厂商SQM股份而陷入资金流动危机。

彼时为了完成这笔收购,天齐锂业向银行融资借款35亿美元。截至今年6月10日,还有11.3亿美元的融资待偿还,约合88.65亿港元。

此次天齐锂业发行H股募集的资金,将优先用于偿还上述SQM债务的未偿还余额,另外的部分还将用于安居工厂一期建设投资、偿还用于建设天齐全球研发中心的银行贷款和运营资金、营运资金及一般公司用途。借助H股的成功发行融资,天齐锂业的资金紧张状况将明显改善。并且随着近两年国内碳酸锂价格的高位运行,天齐锂业业绩也已明显改善,去年扭亏之后,今年一季度实现净利润超过33亿元,同比上涨超过14倍。

度过黑暗时刻的天齐锂业,此次发行H股广受机构欢迎,基石投资者阵列豪华,包括中创新航科技股份有限公司、中国太保投资管理(香港)有限公司、LG Chem, Ltd.、太平洋资产管理有限责任公司、深圳市德方纳米科技股份有限公司、四川能投(香港)控股有限公司及金山(香港)国际矿业有限公司。

据天齐锂业的H股招股说明书,基石投资者将认购5978.62万股,约占发行股份的36.4%,认购金额为49亿港元。其中,上市公司德方纳米将认购11.78亿港元。

6月24日晚,天齐锂业发布公告,子公司成都天齐与德方纳米(300769.SZ)签署碳酸锂长期供货合同,双方达成碳酸锂产品的交付计划,合同期限两年半。

同时,天齐锂业公告,公司全资子公司成都天齐锂业有限公司与LG Chem,Ltd(“LG化学”)签署了合同,约定自2023年1月1日起至2026年12月31日,由成都天齐向LG化学销售单水氢氧化锂,销售数量按照合同的约定,由卖方根据买方需求分批次交付,销售单价按照双方约定的定价机制执行。

公告显示,2019年至2021年,LG化学与天齐锂业的累计交易金额占公司近三年销售总额的1.57%。

天齐锂业表示,本合同的签订有利于双方建立长期合作关系,表明对方对公司锂化合物产品质量和生产能力的认可,公司全资子公司成都天齐与LG化学签署长期的供货协议,保障了公司单水氢氧化锂产品未来的持续供货量,提升了公司未来经营的稳定性和可持续性,符合公司和全体股东的利益。

IPO:www.92ipo.com)