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发行底价11元每股,腾信软创拟赴北交所上市

发布日期:2022-03-16阅读数量:157

3月16日,新三板企业腾信软创(835363.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示,根据公司战略规划及业务发展需要,为进一步提高公司治理水平,扩大公司在行业内的影响,提高公司综合竞争力,根据企业的实际情况,并结合我国证券市场发展的趋势,制订关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市。

据悉,公司本次发行股票数量不超过857.85万股(未考虑超额配售选择权的情况下),不少于100万股。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%(即不超过128.6775万股)。

最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册后确定。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。

本次发行底价为11元/股,公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于交付中心和开发者中心升级项目、研发中心升级项目以及补充流动资金。

需要注意的是,公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险,公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司,根据公司已披露的《2019年年度报告》和《2020年年度报告》,公司2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益后孰低者为计算依据)分别为21,955,671.13元、23,711,348.19元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益后孰低者为计算依据)分别38.92%、34.43%,符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件,不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

公开资料显示,腾信软创于2016年1月11日挂牌新三板,主要从事解决方案提供商、自主知识产权软件开发平台及软件产品、软件开发与服务。

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