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发行底价10.88元每股,百味佳筹划赴北交所上市

发布日期:2022-03-10阅读数量:138

3月10日,新三板企业百味佳(833936.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示,2022年3月7日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

为实现公司战略目标,推进公司业务长足发展,拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行”)。根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况,公司制定了本次发行方案。

据了解,公司本次发行拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2,708.00万股(含本数)(未考虑超额配售选择权的情况下),或不超过3,114.20万股(含本数)(全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下)。

公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%(即不超过406.20万股),且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%;最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商,并经中国证监会注册后确定。

据悉,本次发行底价为10.88元/股,最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时,综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果,并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化,公司将视情况调整发行底价。

发行人本次发行募集资金总额扣除发行费用后,将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要,用于投资以下复合调味品制造项目、研发中心建设项目及营销中心建设项目。

需要注意的是,公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险,公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近1年年度报告,最近2年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。

公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司,根据公司已披露的《2019年年度报告》和《2020年年度报告》,公司2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益后孰低者为计算依据)分别为45,487,971.48元、25,376,539.56元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益后孰低者为计算依据)分别16.90%、9.07%,符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件,符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件,且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

公开资料显示,百味佳于2015年10月26日挂牌新三板,主营业务是新型复合调味品的研发、生产和销售,涉及鸡粉、鸡精、炸粉、鸡汁、鲜味汁、浓缩果汁、调味酱、辣椒酱、香辛料、调味粉等十余种高质量调味品,以鸡粉、鸡精、炸粉为核心产品。

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