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又一家北交所公司过会!新

发布日期:2021-12-06阅读数量:176

继威博液压过会后,今日沪江材料成为北交所开市以来第二家获通过的企业。沪江材料的实控人家族合计支配公司92.20%股份的表决权,这次发行后,章育骏家族仍将处于绝对控股地位。

已经过会的威博液压今日向证监会提交了注册申请,意味着北交所新一轮打新有望近期开启,而新股首日的表现及带来的收益备受投资者关注。

沪江材料成功闯关北交所

12月3日,根据北交所上市委2021年第2次审议会议结果,沪江材料向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请获通过,沪江材料符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

在今日的会议上,沪江材料被问及的主要问题关于公司治理、行业竞争两方面。上市委审议会议指出,发行人实际控制人章育骏、秦文萍夫妇及其子女章澄、章洁合计支配发行人92.20%股份的表决权。这次发行后,章育骏家族仍将处于绝对控股地位。沪江材料因此被要求结合治理结构、董事会构成、内部制度具体规定及实际运作,进一步说明防范实际控制人不当控制风险,保障上市后广大中小股东的利益的措施。

此外,沪江材料被要求补充说明所处细分行业竞争格局、发展趋势,竞争对手竞品对公司产品的替代性,发行人在所属细分行业的竞争优势,以及与竞争对手竞品相比,发行人产品在研发、工艺、生产、成本等方面的优势和不足。

资料显示,沪江材料处于橡胶和塑料制品业,公司主要从事高阻隔工业软包装的研发、生产和销售,是高阻隔工业软包装整体解决方案提供商。公司主要产品主要应用于化工、电气(锂电)、食品、医药等产品的特种包装。

据公司介绍,公司客户以大中型企业为主,如巴斯夫、帝斯曼等国内外行业巨头,公司是高新技术企业,公司于2020年11月被工业和信息化部评为国家级专精特新“小巨人”企业。

公司近两年业绩不错,2020年实现营收2.3亿元,盈利规模超过3200万元,分别同比增长超过一成;今年上半年公司扣非后净利润同比大增超七成,已经近2400万元。

沪江材料这次发行前总股本为2276.57万股,公司合计71名股东,其中创投股东苏州盛璟创新创业投资企业(有限合伙)持股6%,位居十大股东榜第四名。

根据公司披露,公司这次计划全额行使超额配售选择权情况下的发行股份数量上限是946.9445万股,未考虑行使超额配售选择权情况下发行股份数量上限是823.43万股,且发行股数均不低于723.43万股,是正宗的“小IPO”。

沪江材料敲定的发行底价为13.18元/股,略低于公司申报上市停牌前一个交易日的收盘价(14元)。在挂牌新三板期间,沪江材料的交易并不活跃,期间公司曾于2019年1月实施完成一次定增融资,当时的发行价格为13.18元/股,当时认购对象即是苏州盛璟创新创业投资企业(有限合伙)。

值得一提的是,公司挂牌新三板以来持续实施分红,实施定增后分别实施了2019年半年度、2020年半年度、2021年半年度三次分红,分配方案均为“每10股派现3.5元。”意味着苏州盛璟认购定增的价格除权后,明显低于沪江材料这次北交所发行新股的价格。

 北交所新股表现受关注

11月26日过会的威博液压,已于今日向证监会提交了注册申请,如果获批发行,北交所新一轮打新将开启。对于计划参与打新的投资者来说,新股的表现及带来的收益成为焦点。

从北交所设立以来新股来看,16只新股首日走势普遍耀眼,尤其是首日在北交所上市的11只股票,首日全部出现1倍以上的涨幅,最高的首日涨幅近5倍,多只个股涨幅超2倍。

北交所上市以来,16只“次新股”的表现有所分化,一些个股在首日大涨后一路震荡回落,部分个股冲高回落,如挂牌精选层后平移到北交所的广脉科技等。

广脉科技于11月9日一度触及15元,创出股价新高,平移至北交所后股价震荡走弱,12月3日收盘价为10.05元,较其发行价格5.8元涨幅收窄至73%。锦好医疗平移至北交所首日,一度涨至27.78元,最新收盘价为22.2元,较发行价16.8元涨幅为32%。

在北交所上市首日大涨近5倍的同心传动,上市次日以来震荡走弱,最新收盘价为14.3元,较其发行价格3.95元的涨幅缩窄至262%。11月24日在北交所上市的吉冈精密,首日大涨近2倍,目前较发行价的涨幅为143%。

整体来看,上述16只“次新股”较发行价仍有较高的涨幅,因此设置了“绿鞋”机制的它们,已经有2家公司实施了超额配售选择权。

锦好医疗在北交所上市之日起30个自然日内,中信建投证券作为发行的获授权主承销商,未利用此次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入这次发行的股票。锦好医疗按照发行价格16.80元/股,在初始发行规模1087万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量163万股,由此发行总股数扩大至1250万股,发行人总股本由4697万股增加至4860万股,发行总股数占发行后总股本的25.72%。

广脉科技12月3日晚间公告,广脉科技在北交所上市之日起30个自然日内,安信证券作为发行的获授权主承销商,未利用此次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入此次发行的股票。广脉科技按照这次发行价格5.80元/股,在初始发行规模1217.39万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量182.61万股,由此发行总股数扩大至1400万股,发行人总股本由8117.39万股增加至8300万股,发行总股数占发行后总股本的16.87%。

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