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即将“三地上市”、高瓴陪跑七年,百济神州凭借什么?

发布日期:2021-12-01阅读数量:177

12月1日,港股公司百济神州(06160.HK)发布公告称,科创板IPO获证监会同意,将成为首家在美国纳斯达克港交所与上交所三地上市的生物医药公司。

根据11月30日披露的发行公告,百济神州此次新股发行价格为192.60元/股,投资者请按此价格在2021年12月2日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

值得一提的是,多家知名机构参与了百济神州此次科创板IPO战略配售,其中,社保基金获配8902万元,中国保险投资基金(有限合伙)获配9.27亿元,中央企业乡村产业投资基金股份有限公司获配9.23亿元,阿布达比投资局获配4.64亿元。

此外,百济神州也是知名投资机构高瓴美股持仓中的第一大重仓股,2014年开始,高瓴长期重注百济神州,是国内唯一一家参与其全程8轮融资的机构。在港股市场上,高瓴旗下Hillhouse同样重仓,半年报显示,Hillhouse持股约1.34亿股,持股比例为11.12%。

根据招股书,目前高瓴是百济神州的第三大股东,高瓴及其子公司合计持有百济神州1.47亿股股份,占已发行股份总数的12.21%。

今年三季度,国际顶级PE淡马锡也大幅买入百济神州。从持仓比例变化来看,百济神州为其第二大买入标的。

招股书显示,百济神州是一家全球性、商业阶段的生物科技公司,专注于研究、开发、生产以及商业化创新型药物。成立至今,百济神州已实现旗下多款产品的商业上市,其中包括BTK 小分子抑制剂百悦泽、抗PD-1单抗百泽安、PARP抑制剂百汇泽。

最新财报显示,百济神州2021年第三季度实现产品收入1.92亿美元,同比增长111%,总营收2.06亿美元,同比增长126.66%;2021年前三季度公司总营收已达9.62亿美元,较去年同期增长高达361%。

数据显示,公司高度重视技术创新,并将创新和研发作为持续投入的重点。2018年-2020年,公司研发投入金额分别为45.97亿元、65.88亿元、89.43亿元人民币,连续三年的研发投入居于国内医药企业前列。

百济神州表示,此次回A,拟募资额高达200亿元人民币,规模或将刷新科创板开板以来生物科技企业募资额的最高纪录。募资计划用于药物临床试验研发项目,其余投向研发中心建设项目、生产基地研发及产业化项目、营销网络建设项目,以及补充流动资金。

截至11月30日,百济神州港股报收208.2港元/股,美股报收347.53美元/ADS。

IPO:www.92ipo.com)