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李宁旗下的非凡中国拟GEM转香港主板上市

发布日期:2022-07-01阅读数量:141

7月1日,非凡中国(08032.HK)公告称,于2022年6月30日,公司根据主板上市规则第9A章规定,向联交所提交有关建议转板上市的正式申请。建议转板上市将不涉及发行任何新股份。

非凡中国于2000年于GEM首次上市。关于转板上市理由,公司认为,将进一步提升集团的企业形象及投资者公众的认可度,将导致股份对投资者的吸引力增加,从而可能有助于扩大投资者基础并提高股份的交易流动性;增加集团与供应商及其他业务伙伴谈判的议价能力,让彼等将对集团的财务实力及信誉更有信心;以及加强集团于行业的地位,提高于招聘及保留主要管理人员及经验丰富人员方面的竞争优势。

根据招股书,非凡中国向港交所主板递交上市申请,野村国际(香港)为其独家保荐人。

非凡中国是一家多品牌运营商,主要从事运动及生活服饰和鞋类的设计及开发、品牌推广及销售以及通过多品牌战略提供的运动体验。公司通过(i)管理及运营体育园、运动中心及滑冰场及(ii)管理及运营电竞俱乐部、协调体育赛事及体育相关营销服务以提供运动体验。

公司预期于2022年7月完成收购Clark集团(「Clarks」的拥有人,一个拥有近两个世纪历史的英国知名鞋履品牌)的多数股权,该集团从事鞋履批发及零售业务,覆盖全球市场。

于往绩记录期间,公司自两个分部产生收益,即(i)多品牌鞋服业务;及(ii)运动体验业务。于2019财年、2020财年及2021财年,公司的总收益分别为6.25亿港元、8.19亿港元及13.82亿港元,三个年度的复合年增长率为48.7%。

公司于有关年度的纯利分别为8.27亿港元、12亿港元及44.74亿港元,三个年度的复合年增长率为132.7%。

权益持有人应占溢利净额由2019财年的8.34亿港元增加42.9%至2020财年的11.92亿港元。该增加乃主要由于2020财年出售于联营公司李宁公司之部分权益而产生之收益增加2.06亿港元及收购堡狮龙的议价收购收益2.45亿港元,惟部分由分占联营公司及合营企业溢利减少7570万港元所抵销。

权益持有人应占溢利净额由2020财年的11.92亿港元增加282.6%至2021财年的45.63亿港元。有关增加的主要原因是出售联营公司李宁公司部分权益的收益增加23.16亿港元及减少联营公司李宁公司0.5%股权产生的视作摊薄收益9.78亿港元。

另外,在转主板上市前的股东架构中,LeadAhead、DragonCity、VictoryMind及李宁被视为一组控股股东。

IPO:www.92ipo.com)