香港金管局和香港证监会均表示,正与人民银行和中证监讨论将持牌券商纳入跨境理财通计划内,但目前未有具体时间。香港金管局副总裁刘应彬在一个论坛上重申,留意到业界希望放宽理财通部分监管要求,但计划需要符合3个司法管辖区的监管要求,加上不少市民未曾尝试跨境投资,因此计划必须循序渐进。金管局未来会检视产品种类、风险、销售安排等,探讨潜在放宽和优化方向。香港证监会投资产品部执行董事蔡凤仪表示,目前与中证监的讨论良好,正努力处理理财通的中长期拓展,但过程不能一步到位。