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知乎:港股IPO定价32.06港元,股份代号2390

发布日期:2022-04-15阅读数量:281

4月14日晚间,知乎(2390.HK)公告称,香港IPO最终发售价为每股32.06港元,全球发售所得款项总额(扣除包销费及发售开支前)预计约为8.336亿港元(假设超额配股权并无获行使)。本公司A类普通股预期将于2022年4月22日(星期五)在联交所主板开始交易,股份代号为“2390”。

此前的4月11日,知乎正式向港交所递交了招股书,申请在港交所主板上市。

招股书显示,知乎计划在港交所发售2600万股公司A类普通股,将于2022年4月11日至4月14日招股,瑞信、摩根大通、中金公司(18.06, 0.38, 2.15%)及招银国际为联席保荐人。其中香港公开发售260万股,另有15%超额配股权。每股发售价不超过51.80港元,每手100股,预计A类普通股将于4月22日在联交所开始买卖。

值得注意的是,本次知乎回港,将采用双重主要上市方式。双重主要上市和二次上市有很大区别,采取双重主要上市的公司会同时拥有在两个上市地的同等上市地位,如在其中一个上市地退市,并不影响在另一个上市地的上市地位。从上市流程来看,双重主要上市回港流程是完整的香港上市申请。

据澎湃新闻记者了解,若上市顺利,知乎或将成为首家以双重主要上市方式回港的中概互联网公司。

去年3月26日,知乎曾于纽约证券交易所挂牌上市。以每份美国存托凭证9.50美元的发行价发行5050万份,当时IPO募资8.5亿美元。

与此同时,从财报数据来看,知乎的亏损幅度仍在扩大中。3月14日最新发布的财报数据显示,知乎2021年总营收29.59亿元,同比增长118.9%;第四季度营收10.19亿元,同比增长96.1%。2021年净亏损12.99亿元,调整后净亏损为7.471亿元。2020年净亏损为5.176亿元。

从月活数据来看,知乎在其招股书当中明确表示,其一季度活跃用户数量可能环比下滑。此前财报披露的月活数据显示,2021年第四季度,知乎的平均月活跃用户为1.03亿,同比增长36.4%;平均月付费会员数为610万,同比增长102%。

知乎表示,其“烧钱”之路还不会停止:“考虑到公司仍处于变现的早期阶段,将继续增加必要的成本及开支。此外,考虑引入新的变现渠道,追求更多活跃用户,获得下一阶段的发展。”

截至4月13日收盘,知乎(NYSE:ZH)美股报2.15美元,跌2.71%,截至发稿盘前跌1.4%。

IPO:www.92ipo.com)