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新三板首单授权发行适用简易程序项目获批

发布日期:2023-05-17阅读数量:171

截至5月14日,已有15家新三板挂牌公司披露拟授权发行公告。其中,2家挂牌公司已披露定向发行说明书,选择适用简易审核程序,加快融资节奏。其中1家挂牌公司已获审核通过,自企业披露定向发行说明书至取得同意定向发行的函仅用时4日。

简易程序提高融资效率

在2023年全面注册制改革中,针对中小企业单次融资规模小、需求频繁且急迫的实际特点,全国股转公司推出了授权发行适用简易审核程序的相关制度。

一方面,企业在年度股东大会授权董事会择机发行的基础上,董事会审议通过发行议案后无须单独召开临时股东大会,直接提交申请材料,可以节省企业内部决策时间;另一方面,董事会审议时发行对象已确定、不存在负面清单情形、且能在20日内提交申请材料的,全国股转公司2日受理、3日出函,进一步压缩审核时间,切实提高企业融资效率。

上述2家选择适用简易审核程序授权发行的挂牌公司为安邦制药和海金格。前者以每股14.17元的价格向3名外部投资者发行股票70.6万股,融资1000.4万元;后者计划以每股22.91元的价格向中信建投投资有限公司发行股票65.47万股,融资约1500万元,募资均用于补充流动资金。

安邦制药上述发行申请已获审核通过。公司主营业务为中成药、化学药和原料药的研发、生产和销售,系湖南省专精特新“小巨人”企业。公司目前拥有45个药品批准文号,其中4个产品为独家品种,2个产品为独家剂型,7个产品列入国家基本药物目录,16个产品列入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录,拥有19个OTC产品,4个双跨药品。2022年,公司实现营业收入3.18亿元,同比增长27.37%;归母净利润为3346.79万元,同比增长127.74%。

海金格是一家专业为制药企业、医疗器械企业和新药研究机构提供IIV期临床研究及相关技术服务的合同研究组织,即临床CRO企业。2022年3月,公司被认定为北京市“专精特新”中小企业。2022年,公司实现营业收入4.34亿元,同比增长29.52%;归母净利润为4242.47万元,同比增长245.87%。

专精特新企业融资亮眼

上述15家挂牌公司整体盈利能力较强,2022年平均营业收入为2.89亿元,平均净利润为2070万元。除了安邦制药和海金格,这15家挂牌公司中还有4家专精特新企业。

事实上,投资者对新三板专精特新企业投入了更多关注和支持。中国证券报记者从全国股转公司获取的数据显示,今年1-4月,新三板挂牌公司共完成244次定向发行,融资金额合计68.24亿元。其中,专精特新企业有44家,融资金额合计14.99亿元,且整体呈现“融资金额大、外源融资易、发行市盈率高”的特点。

一是融资金额大。专精特新企业发行次数和融资金额分别占市场总量的18%、22%,平均单次融资3407万元,是非专精特新企业平均单次融资额的1.28倍,单笔最高融资2.17亿元。二是外源融资易。专精特新企业发行的外部投资者参与占比53%,较去年同期专精特新企业高出12个百分点,较非专精特新企业高出6个百分点。三是发行市盈率高。专精特新企业平均定向发行市盈率20.85倍,明显高于非专精特新企业的13.78倍。

新三板市场已成为培育专精特新企业的重要板块。数据显示,截至4月28日,新三板共有689家专精特新“小巨人”企业,较去年同期增加358家,占资本市场“小巨人”企业四成以上。

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