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首创证券IPO获核准批文,拟登陆上交所主板

发布日期:2022-11-11阅读数量:232

11月10日,中国证监会官网显示,首创证券股份有限公司(简称“首创证券”)首次公开发行股票(IPO)近日已获得证监会核准批文。公司拟登陆上海证券交易所主板。

今年9月1日,首创证券IPO首发获发审委通过,主承销商为国信证券。根据证监会批复,首创证券将公开发行不超过2.73亿股新股。

招股说明书表示,首创证券本次发行募集资金总额扣除发行费用后,全部用于补充公司及全资子公司资本金,增加公司营运资金,发展主营业务。

首创证券成立于2000年,是北京市国资委所属北京首都创业集团有限公司控股的证券公司。股东分别为北京首都创业集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司、北京能源集团有限责任公司、城市动力(北京)投资有限公司、北京安鹏兴业投资有限公司,持股比例分别为63.08%、19.23%、9.23%、6.15%、2.31%。

就首创证券的收入结构而言,根据招股书,2021年前9个月,该公司资管类业务营收占全公司营收的比例为20.58%,投资类业务营收占比为50.46%,投行类业务营收占比为7.51%。

2020年度,首创证券营收构成为:资管类业务营收占比25%、投资类业务占比38.71%、投行业务占比16.78%、财富管理类占比20.70%。

根据中国证券业协会对各家证券公司2021年经营业绩指标的排名,首创证券总资产308亿元,在106家证券公司中排名第59位,营业收入以18.44亿元,排名第57位,净利润以8.59亿元排名第43位。

短短两个月就拿到证监会批文,首创证券上市之路颇为顺利得益于股东的“给力”。 今年9月,首创集团溢价35%转让退出第一创业证券大股东位置,为首创证券IPO“清障”。

2019年底,因原第一大股东华熙昕宇持续减持,原第二大股东首创集团在2019年底被动成为第一创业第一大股东(持股比例12.72%)。证监会在审核第一创业变更主要股东时,就问询第一创业是否有防止首创集团变相突破证券公司“一参一控”规定的具体安排。根据相关规定,一家机构或者受同一实际控制人控制的多家机构参股证券公司的数量不得超过两家,其中控股证券公司的数量不得超过一家。

首创证券已于2022年9月1日通过发审委IPO审核,在发审会上,发审委提出的第一个问题仍为首创集团持股的两家券商“一参一控”问题。发审委指出,首创证券的控股股东首创集团为第一创业证券第一大股东,请首创证券代表说明,首创证券与第一创业证券是否同属首创集团或北京市国资委控制的证券公司,是否存在同业竞争,是否符合相关监管要求。

证监会公示信息显示,第一创业的证券公司变更主要股东申请已于10月24日获得材料接受,并在10月31日进行补正通知,尚待证监会的最终批准。

截至目前,排队上市的券商中首创证券已拿到IPO批文,开源证券、华宝证券、财信证券已获反馈,信达证券、渤海证券已预披露更新,东莞证券已通过发审会,万联证券终止审查。

IPO:www.92ipo.com)