云南能投定增募不超18.7亿获证监会通过 中金公司建功

云南能投（002053.SZ）昨日晚间公告称，昨日中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

目前，公司尚未收到中国证监会关于本次非公开发行股票的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

云南能投于7月12日发布《云南能源投资股份有限公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。预案显示，公司本次发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的方式，发行对象为包括能投集团和云天化集团在内的不超过35名特定投资者。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均以现金方式认购。

本次发行通过询价方式确定发行价格。最终发行价格将由董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币186,589.05万元（含本数），本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过228,293,569股（含本数）。

本次发行募集资金总额（含发行费用）扣除发行费用后的募集资金净额将用于曲靖市通泉风电场项目、会泽县金钟风电场一期工程项目、红河州永宁风电场项目。

本次发行对象中，能投集团为公司控股股东，发行前能投集团及其一致行动人合计持有公司58.27%股份；云天化集团为持有公司5%以上股份的股东，发行前云天化集团持有公司19.67%股份。因此，能投集团和云天化集团认购本次非公开发行A股股票的行为构成关联交易。

截至预案公告日，公司总股本为760,978,566股，能投集团持有公司股份240,735,345股，占公司总股本的比例为31.63%，能投集团之一致行动人新能源公司持有公司股份202,649,230股，占公司总股本的比例为26.63%，能投集团及其一致行动人合计持有公司股份443,384,575股，占公司总股本的比例为58.27%。截至本预案公告日，公司的控股股东为能投集团，实际控制人为云南省国资委。

若按本次发行股票数量上限228,293,569股计算，发行后公司总股本为989,272,135股，能投集团拟认购比例不低于中国证监会核准本次非公开发行A股股票数量的20%（含本数）。本次发行完成后，能投集团及其一致行动人合计将持有公司不低于49.43%的股份，能投集团仍为公司控股股东，云南省国资委仍为公司实际控制人。

本次发行不会导致公司控制权发生变化。

云南能投表示，通过借力资本市场，在本次非公开发行完成后，公司将有效增强资本实力，优化资本结构配置，提升抗风险能力和持续经营能力，更好地满足公司实施新能源战略的资金需求，提升公司在新能源运营领域的市场地位。同时，随着本次募投项目的实施，预计能够有效提升公司持续盈利能力和综合竞争力，为公司的长远健康发展奠定良好基础，为公司股东实现良好的投资回报。

云南能投7月12日发布的《关于请做好云南能投非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复》显示，公司此次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为何宇佳、周鹏。