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天齐锂业通过港交所上市聆讯,有望成为港股年内最大IPO

发布日期:2022-06-20阅读数量:197

6月19日晚,港交所网站披露的文件显示,天齐锂业通过上市聆讯,具体募资规模尚未披露。不过有消息称,天齐锂业此次IPO募集10亿至12亿美元,有望成港股年内最大IPO

此前,6月2日晚,天齐锂业公告,证监会已核准其发行不超过约4.25亿股境外上市外资股,每股面值1元,全部为普通股。

本次赴港IPO是天齐锂业第二次获证监会批准赴港上市。2018年3月,天齐锂业董事会审议通过赴港上市计划,并于4月的股东大会审议并通过了此次发行方案。同年8月,天齐锂业正式披露其H股招股说明书,11月9日,天齐锂业披露收到证监会核准公司发行境外上市外资股的批复。

不过,天齐锂业首次H股上市工作,最终因种种原因暂停,未能成行。

近几年来,天齐锂业数次出手,大手笔并购矿业资源公司。受此影响,天齐锂业的现金流始终紧张。

2013年末,市值刚过十亿的天齐锂业“蛇吞象”式收购了全球锂资源巨头之一的泰利森51%的控股权,并一举拿下了泰利森旗下的格林布什锂矿,据悉,当时该锂矿占全球锂资源总量的35%,为全球供应了65%的锂矿石产量。

通过收购泰利森,公司在受到市场关注的同时,也经历了公司股价的一路上涨和盈利能力的提升。数据显示,2016年、2017年、2018上半年,天齐的销售纯利润率稳定在45%以上,2017年9月时,公司市值已经达到了800亿。由此,不难看出,收购泰利森是天齐锂业发展的重要一步。

此后,为寻求公司进一步发展,2018年,天齐锂业开始对世界最大、成熟盐湖——智利的SQM进行股权收购,并最终以40.66亿美元收购了SQM23.77%股份,完成收购后天齐对SQM持股比例达25.86%,成为其第二大股东。

与此同时,2017年和2018年,天齐锂业的年利润只有20多亿人民币。为了收购SQM股权,天齐锂业举债35亿美金。数据显示,在收购SQM前,天齐锂业的资产负债率为27.7%,收购后高达73.2%。据公开信息显示,天齐锂业此次港股IPO募资也将主要用于偿还SQM剩余债务、项目扩张等。

与此同时,由于高负债和主营业务有所下降,2018年、2019年,天齐锂业经历了连年亏损,不过2021年,得益于锂精矿、碳酸锂等主要产品价格的持续飙涨,天齐锂业恢复了盈利,财报显示,2021年,天齐锂业实现净利润20.79亿元,同比增长213.37%;2022年一季度,公司实现净利润33.28亿元,同比增长高达1442.65%。

IPO:www.92ipo.com)